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拼多多市值反超阿里 旗下Temu正在成为跨境圈的“TikTok”

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“那个不起眼的砍一刀”，变成了今年的全球电商潮流。


 
作者丨周可
编辑丨关关
 
11月28日晚间，拼多多集团第三季度财报发布后，688.404亿的总营收，同比增长94%，数据非常抢眼。昨晚，拼多多市值一度反超阿里。这很大程度得益于其海外业务Temu的成功。据私域神器了解，今年Q3,Temu的GMV已经突破50亿美金，尤其是9月，其上线一周年之际，单日GMV甚至达到8000万美金。
 
本次Q3财报显示，归属于普通股股东的净利润为155.371亿元，同比增长47%；一连串的数字被媒体用“炸裂”来形容，资本市场给出更兴奋的表现，当晚，拼多多股价大涨18.08%，财报带来的刺激作用延续至29日，拼多多美股一度张超4%，盘中市值达到1924亿美元，超越阿里巴巴的1918亿美元。截至收盘，拼多多市值回落1883亿美元，阿里巴巴市值为1902亿美元。
 
尽管阿里巴巴以近20亿美元的微弱优势领先，但谁的势头更猛几乎没有悬念。
 
国内电商市场已经卷到极致，从“五环外”攻入“CBD”的拼多多，尽管拿下了更多市场份额，但其野心已经不仅仅对准国内的阿里和京东，Temu的“刀”挥向海外，拼多多的第二增长曲线更有看头。

 

01
引领全球“消费降级”
Temu让各国用户迷上“砍一刀”
 
拼多多财报中，最刺激的部分来自于688亿的总营收以及155亿的净利润，增长率分别高达94%和47%。不过，拼多多对于海外业务的披露则十分谨慎，在财报中并未对海外业务的增长情况有大篇幅提及。拼多多董事长、首席执行官陈磊在财报会上对于Temu的发展只是表示“海外业务仍处于初期，但取得实质进展。”
 
私域神器查阅多国应用下载榜单发现，Temu在包括美国，英国等在内的国家，均位于应用榜单排名第一位。
 


Dataai数据显示 Temu在美国和英国的下载榜单排名第一
 
“初期”业务就获得了“实质进展”，这足以表明海外业务的已经取得了一定成绩，只是拼多多方面并不愿意将这个“初期”业务过多公开。
 
不过，从海外市场最近的表现仍可看出Temu的发展迅猛程度之高。
 

 
刚刚过去的“黑五”，Temu强势出击，打出“九折优惠”的广告宣传，除此之外，各种优惠券叠加这种常规操作更是让消费者看花眼。单品价格低至0.35美元，结合即将到来的圣诞节，Temu上的圣诞用品低至0.48美元，打开Temu，映入眼帘的除了“便宜”还是“便宜”。
 

 
低价这个利器叠加“黑五”的促销情绪，让消费者用脚投票，对Temu倾心。
 
据媒体报道，仅今年三季度，Temu的销售额就超50亿美元（约合人民币365亿），9月份的单日GMV达到8000万美元。
 
而三季度并不包含刚刚过去的“黑五”，可想而知，经历了“黑五”一波大促，Temu在四季度的成绩将更加耀眼。
 
自去年9月上线以来，Temu正在以北美为中心向外开疆拓土。
 
据谷歌搜索及GWSMagnify公布的最新数据，Temu目前在欧洲市场正在赢得多个国家消费者的关注。在英国，Temu10月份的月活为1520万，作为对比，业界老大亚马逊的月活为2520万，作为一个刚成立一年的小弟，Temu已经“摸到亚马逊的腰”。
 
截至目前，Temu已经在全球47个国家上线，APP总下载量已超2亿次。
 
一年的时间，Temu的成绩可谓做到了从0到10，不仅完成了初级起步，更是达到了从竞争对手手里抢蛋糕的水平，让友商们对其忌惮。
 
Temu对自己的信心同样很足，有消息称，Temu今年预估GMV为140亿美元，明年的GMV目标高达300亿美元。
 
和国内的低调形成反比，Temu在海外高调进军引来超高关注，而这也反向作用于Temu，让它的“超低价”“高性价比”的标签上如滚雪球般获得越来越高的曝光，背靠拼多多强大的资本支持，在海外“大杀四方”。
 
一年的时间就能跟巨头友商对垒，这样的Temu已然已经具备成为拼多多第二增长曲线的实力。
 
这也就不难理解，在最新财报发布后，即使拼多多对Temu避而不谈，资本和市场依然对拼多多投了积极票。
 
如果把海外市场当做阿里和拼多多下一场对决筹码，Temu给了拼多多足够的底气，阿里手里的牌又胜算几何呢？

 

02
挖角亚马逊
Temu有望成为另一个TikTok
  
单纯从跨境电商这层业务来讲，阿里不仅是拼多多的前辈，也是所有中国跨境巨头的老大哥，辐射全球的速卖通，在东南亚领先的Lazada，在中东迅速崛起的Trendyol，都是阿里旗下跨境电商业务的重要项目。
 

  
这些项目背靠阿里强大的资本和基础体系支持，不仅布局早，且业务发展成熟，市场拓展广泛，在多个国家已经抢占优势。去年阿里对高层进行了调整，原天猫的掌舵者蒋凡被调配负责海外。阿里的跨境电商业务，被统一划分到国际数字商业集团，包括Lazada、速卖通、Trendyol、Alibaba.com以及其他业务。
 
据2024财年Q2财报数据显示，阿里巴巴国际数字商业集团收入245.11亿元（33.60亿美元），同比增长53%。其中，国际商业零售业务营收189.78亿元（约合26.02亿美元），同比增长73%。来自国际商业批发业务的营收为55.33亿元（约合7.58亿美元），同比增长9%。从增长数据来看，阿里国际数字商业业务的增长并不差。
 
时间往前推，阿里对海外业务的发力在早些时候表现更明显，在2022年Q2至2023年Q1，阿里国际零售业务实现收入498.73亿元，同比增长17%，作为对比，2022年Q1，阿里巴巴国际零售业务的收入仅为98.87亿元，到了2023年Q1，这个数字就达到了139.67亿，翻倍的增长明显体现出阿里对国际市场在积极发力。
 
不过对比Temu，阿里在海外的动作确实表现出稍许的慢，且力道远不如Temu之大，很难说Temu一定能够成为出海电商第一名，但可以确定的是，阿里海外电商业务想要合起伙来跟Temu较量确实面临不小的压力。
 
全托管业务或许对这场竞争发挥着至关重要的作用。
 
在人们的认知里，Temu能够以极快的速度横扫海外，是因为其把价格压到最低，Temu争夺的不是GMV而是用户体量。但从某种意义上来说，Temu确实靠低价快速获取了用户，但价格低，并非完全是Temu拿出真金白银来补贴，而是把“薅羊毛的手”对准了参与其中的商家。
 
“Temu砍价是不是比较狠？”面对私域神器的提问，在Temu上做家居产品的老何回应是“（平台）都一样，但是按照市场价来看，相当一部分商家在Temu上还是赚钱的”。
 
“这相当于你把利润让出一部分给到平台”做箱包业务的小许表示，Temu的全托管业务确实省去了不少中间环节，但压价确实狠，“而且稍有问题就可能面临扣费”，全托管业务交给平台的“学费”就是“羊毛出在商家身上”，小许没有老何幸运，他并不是Temu上赚钱商家中的一员。
 
拼多多并没有公开Temu的盈利或者亏损情况，但此前有海外分析文章称，Temu的亏损或延续至2025年。
 
一方面靠母公司的资金支持冲市场规模，另一方面靠全托管业务笼络更多商家割利入局讨好消费者，Temu两手抓的都很硬。
 
这一点，阿里也明白，但是如何学到其中的精髓，阿里似乎还在摸索。
 

  
比如在韩国市场，去年年底，阿里速卖通开始在韩国试水全托管，但今年8月，全托管模式又变成了半托管，阿里把定价权和活动运营权两个关系到商家核心利润的权利交回给商家手中，很明显，阿里深谙全托管的优势，但又舍不得对商家“下狠手”，一方面担心市场一方面又舍不得卖家，这种极限拉扯之下，暧昧不定的选择很难让速卖通跟Temu在硬碰硬中取胜。
 
另一个值得注意的问题则是海外市场的区域争夺战。Temu起家地点选在北美，之后辐射欧洲，在今年又冲击东南亚，所到之处基本上都是消费能力和市场增长前景非常好的地区，抢夺市场的能力极强。
 
阿里的lazada在东南亚成绩斐然，Trendyol辐射中东的同时在欧洲市场不断发起冲击，速卖通的辐射面很广，物流也是其最大的优势之一，在欧洲市场占据重要地位，对垒Temu的实力很强。但是Temu一个APP闯荡全球，阿里巴巴旗下多个产品辐射全世界，实力融合过程受限。
 
当前的阿里巴巴电商业务，不仅稳住自己的地位，还要力争向更高的排名发起冲击，而背后还有Temu的“砍一刀”在威胁，更不用说，来自TikTok，Shein等同为中国电商新势力的压力。

 

03
结语
 
在拼多多的财报会上，高层回应拼多多的增长，称得益于“高质量战略的回报比想象更快一些”。很显然，Temu给这个“回报”增色不少。
 
对于跨境电商这个领域而言，私域神器最近也陆续报道了SheIn拟美国上市等消息，目前TikTik Shop、SheIn、Temu等新起之秀已经对一直以来的老大哥亚马逊平台形成了犄角之势。
 
而更多的平台加入，对于广大平台上辛辛苦苦搬砖的跨境卖家而言，终归是好事，再也不用感慨天下苦那个谁久矣。
 
·END·

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